記者丨寧曉敏

　　見習生丨 屠玲

　　出品丨鰲頭財經（theSankei）

　　“優等生”寧波銀行（002142.SZ）經營業績現增長之憂。

　　2023年，寧波銀行實現營業收入615.85億元，同比增長6.40%。歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡稱“歸母凈利潤”）255.35億元，同比增長10.66%。

　　在銀行業經營整體承壓的2023年，寧波銀行繼續保持了營收凈利雙增。但是，營業收入增速卻在放緩，創該行近17年新低，凈利潤增速也在放緩，雖然穩住了兩位數，但與撥備覆蓋率下降釋放了部分利潤相關。

　　寧波銀行押注個人貸款，2023年底，貸款余額超5000億元，但不良貸款率（簡稱“不良率”）上升至1.50%。

　　此外，合規性問題也是寧波銀行備受關注的重點。近年來，該行因違法違規頻收罰單。

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　　息差收窄營收凈利雙失速

　　頭部城商行寧波銀行業績失速。

　　根據年報，2023年，寧波銀行實現的營業收入、凈利潤分別為615.85億元、255.35億元，同比增長6.40%、10.66%。

　　天眼查顯示，寧波銀行于2007年在A股上市，2023年的營業收入同比增速為上市17年來最低，延續上年的個位數增速。2023年的凈利潤增速也明顯放緩，2022年的增速為18.05%。

　　2023年，寧波銀行的撥備覆蓋率461.04%，2020年至2022年分別為505.59%、525.52%、504.90%。2023年，撥備覆蓋率明顯下降。如果考慮這一因素，2023年的凈利潤實際增速會更低。

　　今年一季度，該行營業收入、凈利潤分別為175.09億元、70.13億元，同比增長5.78%、6.29%，延續個位數增速。

　　寧波銀行的營收凈利為何雙雙失速？息差收窄，可能是主要原因。

　　寧波銀行依賴利息收入。2023年，該行利息凈收入409.07億元，同比增長9.02%，占營業收入的66.42%。2021年、2022年，利息凈收入同比增速分別為17.37%、14.75%，占比為61.96%、64.83%。

　　與之對應的是，該行的非利息收入增長緩慢，占比在下降。2021年、2022年，非利息收入分別為200.77億元、203.58億元，同比增長51.50%、1.40%，占營業收入的38.04%、35.17%。2023年，非利息收入為206.78億元，同比增長1.57%，占營業收入的33.58%。

　　2023年，該行手續費及傭金凈收入57.67億元，同比下降22.76%， 主要是受到資本市場波動影響，代理類業務下滑，財富業務收入同比下降。2020年至2022年，該行的手續費及傭金凈收入分別為63.42億元、82.62億元、74.66億元。

　　歷史數據顯示，2023年的手續費及傭金凈收入為該行2016年以來最低水平。

　　依賴利息收入，但息差在持續收窄。2020年至2023年，寧波銀行凈息差分別為 2.3%、2.21%、2.02%、1.88%， 凈利差分別為 2.54%、2.46%、2.2%、2.01%。

　　寧波銀行解釋稱，2023年，受到市場利率下行、LPR重定價、存量按揭調價等因素影響，生息資產收益率同比下降9個基點。負債端，由于客戶定期偏好上升、成本相對剛性的影響，整體付息負債利率提高10個基點。

　　02

　　押注個人貸款

　　與不少銀行重點發力對公業務的經營策略有所不同，寧波銀行實施差異化經營，押注“個人”業務明顯。

　　2023年，寧波銀行貸款和墊款6612.69億元，占貸款和墊款總額的52.78%，其中，企業貸款6482.65億元，占貸款和墊款總額的51.74%。2022年，貸款和墊款為5653.83億元，占貸款和墊款總額的54.05%，企業貸款5522.83億元，占貸款和墊款總額的52.80%。

　　與之相對應的是，該行個人貸款和墊款5071.97億元，占貸款和墊款總額的40.49%，無論貸款總額還是占比，均明顯增長。2022年，個人貸款和墊款及占比分別為3912.30億元、37.40%。

　　2023年，個人貸款和墊款較2022年增長29.64%，遠高于該行整體貸款和墊款的增速16.96%。

　　近幾年，寧波銀行的個人貸款和墊款增長較快。2020年，該行個人貸款和墊款為2616.53億元，2023年較之增長93.84%。

　　個人貸款，以消費貸款為主。2023年，寧波銀行的個人消費貸款3209.58億元，同比增長31.89%，占貸款和墊款總額的25.62%，較上年同期上升2.36個百分點，較2020年的個人消費貸款1783.38億元增長79.93%。

　　押注個人貸款，寧波銀行的風險在攀升。2023年，該行個人貸款的不良貸款75.95億元，占不良貸款總額的79.96%，不良率1.50%，遠高于該行整體不良貸款率0.76%。而在2020年，該行個人貸款的不良率為0.89%。

　　2023年，寧波銀行的貸款收益率5.13%， 同比下降21個基點。其中，對公貸款平均收益率4.39%，同比下降5個基點；個人貸款平均收益率6.34%，同比下降58個基點，降幅遠高于對公貸款。

　　備受關注的是寧波銀行子公司寧銀消金。2021年底，寧波銀行通過競拍獲得原華融消費金融公司70%股權，后更名寧銀消金并將持股比例增至92.79%。截至2023年末，寧銀消金總資產456.71億元，較2022年末的81.45億元增長460.72%。2023年凈利潤2.02億元，同比增長676.92%。

　　今年4月，寧波銀行出資12.26億元與寧波金控共同對寧銀消金增資，增資后，寧波銀行持股75.33%，顯示其在加碼消費貸款。

　　03

　　頻收罰單合規意識待強化

　　押注個人貸款的寧波銀行，合規守法意識有待強化。

　　今年4月，國家金融監督管理總局浙江監管局披露，寧波銀行臺州分行因“貸款管理不審慎，信貸資金被挪用于股權投資；貸款管理不審慎，信貸資金被挪用于購買土地；辦理無真實貿易背景的商業承兌匯票貼現”等，被罰款90萬元。

　　類似的罰單不在少數。2022年4月，寧波銀行（含下屬）曾在一個月收到三張罰單，包括薪酬管理不到位、關聯交易管理不規范、綠色信貸政策執行不到位、授信管理不審慎、資金用途管控不嚴、貸款風險分類不準確、票據業務管控不嚴、非現場統計數據差錯、信貸資金違規流入房地產行業、代理保險銷售不規范等違規行為，被罰520萬元。

　　有統計顯示，2022年，寧波銀行方面合計被罰金額超過1500萬元。

　　2023年初，因違規開展異地互聯網貸款業務、互聯網貸款業務整改不到位、資信見證業務開展不審慎、資信見證業務整改不到位、貸款“三查”不盡職、新產品管理不嚴格等問題，寧波銀行被罰220萬元。9月，又被國家外匯管理局寧波市分局給予警告、罰沒853.02萬元。12月，該行方因消費者個人信息管理不到位；貸款“三查”不盡職、押品管理不到位合計被罰款100萬元，還因監管標準化數據與客戶風險數據交叉核驗不一致等被罰520萬元。

　　而重點發力的寧銀消金，也頻頻曝出合規風險。

　　2023年底，央行官網發布的行政處罰信息顯示，寧銀消金因提供個人不良信息未事先告知信息主體本人，被中國人民銀行寧波市分行罰款20萬元。

　　2023年7月， 寧銀消金被寧波市市場監督管理局列入經營異常名錄， 原因是寧銀消金2022年度未按規定公示年度報告。