記者丨王杰仁

　　見習(xí)生丨 屠玲

　　出品丨鰲頭財經(jīng)（theSankei）

　　近日，中國人民銀行公布了2024年度公開市場業(yè)務(wù)一級交易商名單，此前連續(xù)6年入選該名單的青島銀行（002948.SZ）意外被“移出”，取而代之的是同為山東的上市銀行青島農(nóng)商銀行（002958.SZ）。

　　在經(jīng)營層面，雖然青島銀行的經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長，但在今年一季度，其實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡稱“歸母凈利潤”）10.81億元，已經(jīng)被齊魯銀行、青島農(nóng)商行超越。

　　此外，“陀螺”評級顯示，2023年，青島銀行評級排名下降了9位。

　　“陀螺”評價排名下滑，反映青島銀行治理能力、風(fēng)控管理能力亟待提升。

　　今年一季度，青島銀行連收5張罰單，罰單數(shù)量居上市城商行之首。

　　01

　　一級交易商中“出局”

　　青島銀行“出局”了。

　　近日，中國人民銀行公布了2024年度公開市場業(yè)務(wù)一級交易商名單，共計51家，包括國有6大行、12家股份制銀行、2家政策性銀行等，中信證券、中金公司2家券商等。

　　2018年到2023年，連續(xù)6年，青島銀行榜上有名。2024年，青島銀行落榜了。

　　央行發(fā)布的公告顯示，根據(jù)公開市場業(yè)務(wù)一級交易商考評調(diào)整機(jī)制，央行對2023年度公開市場業(yè)務(wù)一級交易商及申請加入一級交易商的機(jī)構(gòu)進(jìn)行綜合評估，根據(jù)評估結(jié)果，確定2024年度公開市場業(yè)務(wù)一級交易商。

　　青島銀行被央行從一級交易商名單中“移出”，取而代之的是青島農(nóng)商行。

　　央行從1998年開始建立公開市場業(yè)務(wù)一級交易商制度，選擇了一批能夠承擔(dān)大額債券交易的商業(yè)銀行作為公開市場業(yè)務(wù)的交易對象。2018年3月，央行調(diào)整了考評指標(biāo)體系，考評指標(biāo)體系分為“傳導(dǎo)貨幣政策”“發(fā)揮市場穩(wěn)定器作用”“市場活躍度及影響力”“依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營”“流動性管理能力”“操作實務(wù)”“配合操作室有關(guān)工作”等7個一級指標(biāo)和15個二級指標(biāo)。

　　銀行業(yè)人士表示，金融機(jī)構(gòu)獲批公開市場業(yè)務(wù)一級交易商資格，意味著央行對該金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，金融機(jī)構(gòu)可以直接參與央行公開市場業(yè)務(wù)操作、參與央行推出的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，同時承擔(dān)傳導(dǎo)央行貨幣政策、配合央行調(diào)節(jié)市場貨幣供應(yīng)量等職能，代表著良好的市場信譽(yù)和資質(zhì)，有利于提升在公開市場中的影響力，對流行性管理的科學(xué)化和精細(xì)化也將帶來積極意義。

　　毫無疑問，被央行從一級交易商名單中“移出”，對青島銀行或?qū)a(chǎn)生不利影響。

　　針對上述事項，青島銀行公開回應(yīng)稱，2023年，該行積極進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整，以更大力度支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同業(yè)業(yè)務(wù)相對減少，致使貨幣市場的交易量及活躍度較往年稍有減少。該行稱，從一級交易商中“出局”，并不會對其相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。

　　2023年，青島銀行向央行借款182.35億元，較上年末增加 49.78億元，增幅為37.55%。

　　02

　　“一哥”之位丟了

　　不僅僅是被央行踢出一級交易商名單，青島銀行的山東城商行“一哥”的地位也不保。

　　天眼查數(shù)據(jù)顯示，青島銀行成立于1996年11月，2015年12月3日在香港聯(lián)交所上市，2019年1月16日在深交所上市。該行為山東省首家上市銀行、全國第二家“A+H”上市城商行。

　　青島銀行發(fā)展較快。2014年底，該行總資產(chǎn)為1561.66億元，2017年底為3062.76億元，三年翻了一倍。到2023年底，總資產(chǎn)達(dá)6079.85億元，較2020年底又翻了一倍。也就是說，上市以來，該行資產(chǎn)規(guī)模增長了近3倍。

　　在資產(chǎn)規(guī)模快速增長的同時，青島銀行的經(jīng)營業(yè)績也有明顯增長。2014年，該行的營業(yè)收入、凈利潤分別為43.40億元、14.95億元。到2023年，這期間的9個年度，除了營業(yè)收入、凈利潤小幅調(diào)整外，其余年度均在增長。其中，2023年度，實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為124.72億元、35.49億元，同比增長7.11%、15.11%。

　　在銀行業(yè)息差整體收窄的情況下，2023年，青島銀行的凈息差逆勢上揚，凈息差1.83%，比上年提高0.07個百分點。

　　從上述數(shù)據(jù)看，青島銀行表現(xiàn)較為出色，青島銀行也因此坐上了山東城商行“一哥”的寶座。

　　在山東省市場，青島銀行、齊魯銀行（601665.SH）和青島農(nóng)商行為三家本土競爭激烈的上市銀行。今年4月，隨著2024年第一季度報告披露完畢，青島銀行丟失了“一哥”之位。

　　今年一季度，青島銀行實現(xiàn)的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為36.89億元、10.81億元，同比增長19.28%、18.74%。齊魯銀行的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為30.22億元、11.78億元，同比增長5.53%、15.98%。青島農(nóng)商行的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別為30.27億元、10.94億元，同比增長13.30%、10.14%。

　　對比發(fā)現(xiàn)，一季度，青島銀行的營業(yè)收入最高，但凈利潤比青島農(nóng)商行少0.13億元，比齊魯銀行少0.97億元。

　　今年一季度，齊魯銀行、青島農(nóng)商行的凈資產(chǎn)收益率為2.77%、2.83%，青島銀行的凈資產(chǎn)收益率為2.71%，在這3家中處于墊底位置。

　　市值方面，截至今年6月7日，青島銀行的市值為約204億元，比齊魯銀行少35億元。

　　綜上所述，青島銀行“掉隊”了。

　　03

　　評價排名大降 罰單數(shù)居首

　　青島銀行綜合實力評價排名明顯下降。

　　2023年10月，由中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2023年度商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力“陀螺”（GYROSCOPE）評價結(jié)果顯示，青島銀行在城商行綜合評價榜單中排名第19位，較2022年的第10位大幅下降了9位。

　　“陀螺”評價指標(biāo)體系通過公司治理能力（G）、收益可持續(xù)性能力（Y）、風(fēng)險管控能力（R）、運營管理能力（O）、服務(wù)能力（S）、競爭能力（C）、體系智能化能力（O）、員工知會能力（P）、股本補(bǔ)充能力（E）九個維度，對商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展能力進(jìn)行綜合評價，由中國銀行業(yè)協(xié)會編制發(fā)布，在行業(yè)內(nèi)具有較高權(quán)威性，2023年共有181家商業(yè)銀行參與了評價。

　　青島銀行“陀螺”評價排名下滑，一定程度上說明該行在公司治理、風(fēng)險管控、運營管理等方面或存在不足之處。

　　根據(jù)上述評價結(jié)果，2023年，青島銀行的公司治理能力88.68分、風(fēng)險管控能力85.56分，分別較2022年減少0.5分、1.79分。此外，服務(wù)能力由76.22分降至73.46分，體系智能化能力由85.43分降至80.88分，

　　此外，根據(jù)監(jiān)管部門通報，今年一季度，青島銀行及其分支機(jī)構(gòu)收到了5張罰單，罰款金額合計為215萬元。主要違規(guī)行為包括監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化（EAST）數(shù)據(jù)錯報漏報、向資本金不足的企業(yè)發(fā)放固定資產(chǎn)貸款、個人經(jīng)營性貸款“三查”不嚴(yán)導(dǎo)致貸款資金被挪用、信用卡中心違規(guī)經(jīng)營等。

　　個人方面，時任青島銀行威海分行環(huán)翠支行行長劉伶俐、零售業(yè)務(wù)經(jīng)理趙麗鳴，時任青島銀行威海分行營業(yè)部總經(jīng)理鞠進(jìn)對不符合借款條件的人員發(fā)放貸款，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等，被罰款。

　　此外，青島銀行微貸金融中心市場營銷室經(jīng)理曲世濤、即墨支行行長杜燕被監(jiān)管部門警告，原因是，個人經(jīng)營性貸款“三查”不嚴(yán)導(dǎo)致貸款資金被挪用、即墨支行向資本金不足的企業(yè)發(fā)放固定資產(chǎn)貸款。

　　有媒體統(tǒng)計稱，一季度，青島銀行領(lǐng)受的罰單數(shù)量，居上市城商行之首。

　　2023年，青島銀行也多次被監(jiān)管部門處罰。去年初，因為貸款資金被挪用、保理業(yè)務(wù)管理嚴(yán)重不盡職、理財產(chǎn)品相互交易調(diào)節(jié)收益等多項違規(guī)，青島銀行被罰款605萬元。

　　凈利潤“掉隊”了，評價排名下滑了，青島銀行需要加強(qiáng)公司治理能力、風(fēng)險管控能力建設(shè)，提升服務(wù)能力、體系智能化能力，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)快速增長，才有望重回山東城商行“一哥”之位。